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客戶檔案維護方案范文 第一篇

大廈客戶檔案管理制度(四)

1.客戶檔案的管理工作由客務部負責。

2.客戶資料按單元號一戶一檔建立,按樓層統一存放在客戶檔案文件柜內。

3.每個客戶檔案內由入住資料、二裝資料、往來函和房門鎖、電話、車位、水牌、客戶加班等申請單等組成,退租客戶的資料須及時裝訂另存。

4.每個客戶檔案均按日期順序排列,將最新的文件擺在最前面。

5.客戶檔案的標牌須與檔案內現客戶的公司名稱吻合。

6.客務部每年整理一次退租客戶檔案,對已裝訂好的退租客戶資料打印目錄后按樓層裝入文件盒內存放。

7.客戶檔案查閱可向客務主管借出,經客務部經理批準后在客務部辦公室閱覽。

8.原始客戶檔案一般不可修改,客務部工作檔案需經客務部經理同意方可修改。

9.客務部檔案應積極推行計算機管理,由客務主管設置客戶檔案管理系統,將客戶各類資料、各單元房屋使用情況等輸入計算機中,進行資料分析、整理和信息傳遞。

客戶檔案維護方案范文 第二篇

物業客戶檔案管理制度(三)

物業部客戶管理的日常工作包括:

1]及時上行下達客戶與管理中心之間的知會、報告、通知、通報,傳送文件應及時、準確,認真登記并制作各種表格。

2]協調與客戶之間的關系,加強橫向溝通;

3]做好與客戶有關各類文件的檔案管理工作,并定期整理,以備隨時查詢及跟進;

4]接聽客戶投訴,解決客戶投訴;

5]聽客戶工程報修電話,及時聯系修復;

客戶檔案管理

客戶檔案資料的管理主要是收集、整理、歸檔、保管及使用四個環節。一般客戶檔案包括以下的資料:

1]收集客戶資料

2]客戶繳費記錄包括各樣應付之押金

3]戶裝修工程文件

4]客戶遷入時填具之資料

5]戶資料補充:

§客戶聯絡資料

§客戶緊急事故聯絡人的資料

§客戶日常工作聯系人的人事變遷資料

6]客戶與管理中心往來文件

7]客戶違規事項與欠費記錄

8]客戶申請維修記錄

9]客戶投訴記錄

10]客戶單位有關的工程檔案(二次裝修工程有關資料)

11]將客戶資料分戶進行保管,并由專人負責。如遇特殊情況需翻閱客戶資料,須經物業經理批準后方可查閱。

12]物業員工應嚴守保密制度,不準將客戶資料與信息泄露他人。

客戶檔案維護方案范文 第三篇

物業客服部客戶檔案管理制度

本部門的主要戶檔案管理任務

本部門的主要任務就是'服務'。只有健全客戶檔案才能準確、及時地為客戶服務。

本部門客戶檔案管理的日常工作包括

及時上行下達客戶與管理之間的知識、報告、通知、通報、傳送文件應及時、準確,認真地登記并制作各種表格。

做好與客戶有關各類文件的檔案工作,并定期整理,以備隨時查詢跟進;

客戶檔案管理

客戶檔案資料的管理主要是收集、整理、歸檔及使用四個環節。一般客戶檔案包括以下的資料:

收集客戶資料

客戶繳費記錄包括各樣應付押金

客戶裝修工程文件

客戶遷入時填具之資料

客戶資料補充

客戶證件資料

客戶聯絡資料

緊急事故聯絡人的資料

管理人員在日常職務常與客戶人事變遷資料

客戶與物業公司往來文件

客戶違規事項與欠費記錄

客戶報修記錄

客戶檔案維護方案范文 第四篇

公司客戶檔案管理辦法范本

作為公司的市場與客戶主管,我的其中一個重要職責是與客戶保持良好的關系,并及時整理好客戶資料,向公司提供客戶最真實和準確的資料,使公司的經營順利進行,更好地追求最大利潤。而為了使我的工作有條不紊地展開,我設計了以下的客戶檔案管理辦法:

第一條 目的:

本制度立足于建立完善的國內和國際市場客戶檔案管理系統和客戶檔案管理規程,以提高國內和國際營銷效率,擴大國內和國際市場占有率,與本公司交易伙伴建立長期穩定的業務聯系。

第二條適用范圍:

企業的過去、現在和未來的國內和國際市場直接客戶與間接客戶都應納入本制度的適用范圍。

第三條內容:

1.客戶基礎資料

客戶資料的獲取,主要是通過營銷人員對客戶進行的訪問搜集來的。在檔案管理系統中,大多以建立客戶數據庫的形式出現。

客戶基礎資料主要包括客戶的基本情況、所有者、管理者、與本公司交易時間、企業規模、行業、資產等方面。

2.客戶特征

服務區域、銷售能力、發展潛力、公司文化、經營方針與政策、企業規模(銷售額等)、經營管理特點等。

3.業務狀況

主要包括目前及以往的銷售實績、經營管理者和業務人員的素質、與其他競爭公司的關系、與本公司的業務聯系及合作態度等。

4.交易活動現狀

主要包括客戶的銷售活動狀況、存在的問題、保持的優勢、未來的對策、企業信譽與形象、信用狀況、交易條件和以往出現的信用問題等。

第四條 方法

1.建立客戶檔案系統

本制度規定客戶基礎資料的取得形式如下,并采用數據庫的形式進行:

(1)由銷售代表在進行市場調查和客戶訪問時進行整理匯總。

(2)向客戶派發客戶資料表,請客戶填寫。

(3)委托專業調查機構進行專項調查。

2.客戶分類

利用上述資料,將企業擁有的客戶進行科學的分類,目的在于提高銷售效率,增加企業在國際市場上所占的份額。

客戶分類的主要內容包括:

(1)客戶性質分類。分類的標識有多種,主要原則是便于銷售業務的開展?？砂纯蛻羲谛袠I、客戶性質、客戶地域、顧客類型劃分。

(2)客戶等級分類。企業根據實際情況,確定客戶等級標準,將現有客戶分為不同的等級,以便于對客戶進行渠道管理、銷售管理和貨款回收管理。

3.客戶構成分析

利用各種客戶資料,按照不同的標準,將客戶分類,分析其構成情況,以從客戶角度全面把握本公司的營銷狀況,找出不足,確定營銷重點,采取對策,提高營銷效率。

客戶構成分析的主要內容包括:

(1)銷售構成分析。根據銷售額等級分類,分析在公司總銷售額中,各類等級的客戶所占比重,并據此確定未來的營銷重點。

(2)商品構成分析。通過分析企業商品總銷售量中各類商品所占比重,以確定對不同客戶的商品銷售重點和對策。

(3)地區構成分析。通過分析企業總銷售額中不同地區所占的比重,借以發現問題,提出對策,解決問題。

4.客戶信用分析

在客戶信用等級分類的基礎上,確定對不同客戶的交易條件、信用限度額和交易業務信用處理辦法。

第五條 客戶檔案管理應注意的問題:

在客戶檔案管理過程中,需注意下列問題:

1.客戶檔案管理應保持動態性,不斷地補充新資料。

2.客戶檔案管理應重點為企業選擇新客戶,開拓新的國際市場提供資料。

3.客戶檔案管理應“用重于管”,提高檔案系統的質量和效率。

4.客戶檔案系統應由專人負責管理,并確定嚴格的查閱和利用的管理辦法。

客戶檔案維護方案范文 第五篇

目 錄

一、行政管理

1) 培訓中心主任崗位職責

2) 教學質量管理制度

3) 培訓檔案管理制度

4) 教材使用發放管理制度

5) 財務管理制度

6) 后勤管理制度

二、教師管理

1) 教師選聘制度

2) 教師考核制度

3) 培訓中心教師職責

4) 班主任工作職責

5) 教師獎懲及淘汰制度

6) 備課制度

7) 課堂管理要求

三、學生管理

1) 學員守則

2) 學員考勤制度

3) 學員管理制度

【行政管理】

一、 培訓中心主任崗位職責

1、負責組織、指導本機構所有人員進行相應的安全培訓。

2、組織、指導本機構嚴格按照“統一規劃、歸口管理、分級實施、分類指導、教考分離”的原則，認真開展安全培訓工作。

3、組織、指導本機構嚴格按照國家局和省局統一制定的安全培訓大綱和統一教材組織開展教學培訓工作。

4、組織、指導本機構按照規定或行業標準、指導性標準收費。

5、按規定配齊專、兼職教師，及時組織、選送符合教師資格條件的人員參加師資培訓并獲取教師資格證。

6、組織、指導本機構建立、健全各項培訓管理制度。

7、對本機構培訓秩序管理、培訓計劃執行管理、培訓人員組織管理、培訓質量保障管理、收費管理、師資管理工作負主要責任。

【行政管理】

二、教學質量管理制度

1、凡承擔本培訓中心教學的教師，均應根據年度計劃做好各工種備課，均應在開課前備好課。備課做到五備，即：備大綱、備教材、備對象、備重點難點、備考點。

2、教師必須認真撰寫教案，準備電子課件。

3、教學管理人員不定期地認真對照大綱、課表、教案和“授課小結”進行檢查，發現問題及時向任課老師指出，對優秀和較差者，在月度考核時給予相應的獎懲。

4、課堂教學規范，突出實用性。落實“從生產到科學，從科學到安全”理念。按規定對學員進行管理，對不聽講，不做筆記又影響他人學習的，及時通知班主任進行教育和處理。

5、組織學員對授課情況進行評價，如實客觀地反映任課老師的優缺點。同時找五人以上的學員進行座談，認真聽取學員的意見和建議。對授課好的要組織大家學習，對缺點突出的要及時告知，并要求及時改正。

【行政管理】

三、培訓檔案管理制度

1、嚴格按《檔案法》管理，依法辦事。

2、全局安全培訓檔案實行統一領導，分級管理的原則，維護檔案完整與安全，便于社會各方面利用。

3、檔案管理建立科學的管理制度，職責分明，責任到位。

4、各門、各類、各種載體的檔案，從立檔、歸檔、保管到銷毀，實行動態管理，規范操作。

5、檔案的利用和公布，必須符合法定程序和局里的有關規定，簡化手續，提供方便。利用未開放檔案，按有關主管部門的規定，未經同意，任何組織和個人無權公布。

6、檔案管理的法定職責落實，依法自律，依法監管。

【行政管理】

四、教材使用發放管理制度

1、根據教學計劃，教材統一由本培訓中心訂購，或經本培訓中心同意訂購其推薦的教材。

客戶檔案維護方案范文 第六篇

1、目的

對客戶資料進行有效管理,及時對顧客需求與信息進行溝通,確保顧客滿意。

2、范圍

適用于顧客的信息管理、產品質量跟蹤、顧客投訴、顧客滿意度管理等。

3、職責

營銷總公司負責客戶檔案管理、產品質量跟蹤、顧客投訴處理、顧客滿意度調查等組織工作;

各部門、各礦負責協助銷售部完成各項顧客相關的工作。

4、客戶檔案的管理

銷售部通過市場信息的收集、顧客拜訪銷售人員統計,過程中收集客戶的資料,并匯總

客戶檔案的建立與管理

a) 銷售部、人事部聯營辦負責建立各自客戶檔案,客戶檔案應包括以下內容:

客戶檔案維護方案范文 第七篇

摘要：客戶檔案管理是供電企業與用電客戶間各種業務辦理的原始憑證和依據，是為客戶提供優質服務的重要渠道。本文對供電企業客戶檔案管理的主要內容和現狀進行了闡述，并提出了加強管理的對策方法。

關鍵詞：供電企業；客戶檔案；管理

【分類號】：TU831；

一、供電企業客戶檔案主要內容

供電企業客戶檔案是指供電企業與客戶之間在供用電業務活動中直接形成的，具有保存價值的原始文字、圖紙、圖表等記錄，包括業擴報裝、變更用電、電能計量、用電檢查、客戶信息服務等相關資料。長期以來，由于歷史的原因，供電客戶檔案一直未被納入企業檔案管理范疇，各供電單位對于供電客戶相關資料的管理缺少規范的管理標準，分類方法、檔案編號、保管期限、裝具排架不統一，檢索手段落后，保管環境不符合要求。

供電企業客戶分高壓客戶和低壓客戶。高壓客戶指供電電壓為10KV及以上的客戶，低壓客戶指供電企業供電的額定電壓為220/380KV的單/三相客戶。不論高壓還是低壓客戶，其檔案內容均包括客戶業務擴充報裝環節；抄、核、收環節；電能計量管理環節；用電檢查環節所涉及的文件資料，主要有：客戶用電申請書、客戶土地使用證或用地證明復印件、產權主人、法人身份證復印件、供用電合同、繳交電費銀行委托書、擔保協議、計量裝置裝拆表工作單或計量裝置現場確認表、驗收送電資料、客戶受電工程施工委托書、客戶受電工程竣工驗收單、安全用電檢查記錄、違章用電、竊電及處罰記錄、客戶確認的客戶信息變更單等內容。

二、供電企業客戶檔案管理現狀

1、客戶檔案管理制度或辦法相對滯后

由于受市場經濟的影響，目前仍有較多的基層供電企業沒有一套完整的客戶檔案管理辦法。在基層供電企業，檔案管理的職責屬于局辦或總經辦，但其管理的范圍僅為生產或客戶工程項目資料，其制定的管理辦法也僅是針對該范圍來進行的，對于客戶檔案管理的職責及標準未進行明確。實際工作中該部分職責往往由營銷部門負責，但營銷部門在目前更注重于電費回收、優質服務等，對于客戶檔案資料的管理還處于相對滯后的階段，沒有建立一套完整的客戶檔案管理辦法來對該部分工作進行規范，使必要的監督防范環節失去作用。

2、客戶檔案管理缺乏專業部門和專業人員的負責

很多供電企業的客戶檔案沒有檔案管理人員更不是檔案專業畢業的，對檔案管理工作也是相當的陌生，認為客戶檔案管理工作僅僅是資料的簡單收集和分類、存放，有些根本就是把一些原始的客戶檔案放在資料袋中，然后堆積在一起存放，根本無法進行查找和利用，更意識不到客戶檔案管理工作對整個企業經濟發展的重要性。另外，相當一部分的供電企業根本沒有設立獨立客戶檔案管理部門，往往合并在其他部門之下，例如將資料室當做檔案室。這些行為將導致企業客戶檔案資料沒法鑒定、歸檔和保管。很多該保存的資料沒有得到保存，而大量沒有價值的資料倒是被長期保存了起來，不僅不能推動企業經濟的發展，還會在一定程度上增加企業的經營成本。

3、員工風險意識薄弱

客戶檔案的風險最主要來自于供電企業內部員工風險意識的欠缺。部分供電企業在自然壟斷經營過程中形成了強烈的交易優勢心理，這種心理使得部分員工缺乏基本的風險意識，對社會體系缺失的現狀認知不足。同時，供電企業對員工法律知識的培訓工作缺失，使得供電員工對相應的法律知識欠缺。主要問題包括輕信心理，工作草率，不負責任。

4、無專用的客戶檔案保管室及相應的設備

由于該項工作未引起足夠的重視，在現實工作中客戶檔案的保管未得到有效的控制，往往存放于營業廳的資料柜中，無相應的存放標準、裝訂要求及裝訂設備，形成客戶檔案資料裝訂要求不統一、存放不規范，保管無序。這種情況下，對客戶檔案資料的可控、在控能力較低。

三、加強基層供電企業客戶檔案管理措施

1、建立健全客戶檔案管理制度

制度要建立健全，執行要堅決。按照基層供電企業客戶檔案管理的現狀，必須盡快建立相應的管理辦法來約束營銷工作人員的行為的同時，明確人員的責任及管理方式等。對已經收集的文字、圖紙、圖片等資料，應根據客戶檔案形成的規律和特點，在便于保管和利用的前提下，進行科學分類整理，設置相應的歸檔類目，如所包括客戶的基本信息資料、客戶配電工程的相關信息及投運時的相關資料、歷次用電安全檢查所形成的并經客戶簽字確認的用電檢查單等資料。應根據基層供電企業的實際情況和具體要求，制定的客戶檔案管理辦法或制度，辦法或制度應主要明確基層供電企業客戶檔案的范圍，歸檔的基本要求和基本內容，客戶檔案的移交與整理、保存與借閱的要求。這樣就可以在組織客戶檔案的過程中給相關人員提供標準，增加客戶檔案資料整理的可操作性。

資料要齊全，內容要完整。要達到此目標要求，應該重視抓好資料的收集工作，堅持客戶資料建檔工作按照檔案管理辦法或制度的要求，在業務辦理過程中及時收集信息資料，并對內部應形成的資料進行整理，歸檔人員加強審查等工作，齊抓共管，進一步做好客戶資料歸檔工作。

管理要及時，裝盒、袋應規范。為確保客戶檔案齊全、完整、系統，就要把客戶檔案工作與業擴辦理各個環節的工作相聯系，同步進行，做到業擴進度到哪個階段，檔案收集就跟蹤到哪個階段。裝盒、袋做到格式統一、字跡工整，同時根據客戶文件材料的形成規律，對客戶文件材料的內容、數量進行系統整理，按客戶檔案盒或袋，使檔案資料做到文件齊全、分類準確，方便管理，方便利用，保持其整體功能。并將整理好的檔案按規定移交客戶檔案管理室，嚴格交接手續，認真核查檔案盒、袋質量并確保檔案的完整。

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