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基金行業服務報告范文 第一篇

僅供參考學習

2010年基金投資報告

趨利之心人皆有之?？焖僦赂灰货矶椭娜私杂兄Ｌ饭试唬骸疤煜挛跷?，皆為利來；天下壤壤，皆為利往?！狈蚯С酥酰f家之侯，百室之君，尚猶患貧，而況匹夫編戶之民乎！

先給你介紹兩個當今最頂尖的投資大師：巴菲特和索羅斯

巴菲特現今四百億美金的資產，索羅斯管理資產六十億美金。巴菲特是以長期投資見長，買進優質公司股票長期持有，經典之作有“可口可樂”、“沃爾瑪”、“強生”等著名跨國企業，而且一旦選定，長期持有；索羅斯是以趨勢投資見長，靈活性比較高，“英鎊狙擊戰”使其一戰成名，亞洲金融危機的始作俑者就是這個人。

這兩位投資大師同時去“哈佛大學”做演講，巴菲特的演講主要內容是：通過長期理財，積累財富，獲得長期穩定的收益。巴爺的演講獲得了熱烈的掌聲。

索羅斯的演講內容是：要善于抓住時機，捕捉趨勢的轉折點，快速行動，跟蹤趨勢，快速致富。索羅斯的演講獲得了全場極為熱烈暴風雨般的掌聲，而且伴隨著歡呼和尖叫。

僅供參考學習

闡述，以下是我個人的理解，可能和大眾媒體說法不同，你的問題會隨著通讀全篇逐一明朗化。

為什么投資？我的定義為——自由。在現實生活中，自由的權利往往被各種因素所制約，其中最主要的制約是來自于金錢的匱乏，金錢的匱乏在很大程度上意味著失去自由。

當我們渴望與家人長相斯守，生活的窘迫會迫使我們背井離鄉賺取微薄的薪金；當我們渴望從遙遠的異鄉回到闊別已久的家，卻常常因生活拮據無法成行；這都是因為金錢的匱乏造成我們在某種程度上失去自由。在未來的生活中，沒有金錢，失去的自由的程度將會更高。因此想要獲得真正意義上的自由，必須找到獲取金錢的最佳途徑－－即投資。僅僅投資而言，大概人都要經過這樣三階段：人追錢，錢追錢，錢追人。這樣三個階段，有時也會打出組合拳。告訴你個秘密，錢是長者四只腳的？你若明白這個含義，就不會一門心思的想著如何掙錢。

知道了為什么？解決思想障礙，就不會在投資道路上遇到阻礙而退縮，就不會因為時間而推脫，也不會因為不容易，而畏難。

基金是什么？基金我簡單的理解為“一堆股票”，股票因為你不懂，而讓專家幫你買罷了。與其言“專家理財”，不如講“專家買股”，幫你買股。所以挑選基金應當從“基金公司”，“基金產品”，“基金業績”三方面入手選擇基金。

“基金公司”要從大處著眼，小處入手，通觀市場所有的基金

基金行業服務報告范文 第二篇

各位領導、各位來賓、各位家長、老師們、同學們：

縣教育工作會剛剛結束，____鎮黨委政府在這里隆重集會，舉行____鎮十萬元教育獎勵基金頒獎儀式，以資鼓勵今年高考及中考中老師們和同學們，分享金榜題名的喜悅，再次掀起全社會尊師重教新風尚、新__。

今年，是我鎮教育戰線精神振奮、奮發有為的一年，是開拓奮進、不同尋常的一年，也是高考及中考升學大面積豐收、碩果累累的一年。____中學考入重點高中55人，創歷史水平;____籍高中畢業生考入中國人民大學、淅江大學等本科院校28名，專科學校近40名。如此驕人成績，是對縣委縣政府長期以來高度重視、優先教育，社會各界人士大力支持、關注教育的良好回報;如此輝煌成果，凝聚著廣大教職工三年來的漚心瀝血、辛勤耕耘;凝聚著廣大辛辛學子勇過獨木橋十年寒窗苦讀的勤奮;也凝聚著廣大家長朋友們望子成龍、望女成風的殷切期望。此情此景，可喜可賀!請允許我代表xxx____鎮黨委、政府，向長期辛勤耕耘在教育一線上的園丁們表示衷心的感謝，向即將進入高等學府深造和步入______中學學習同學們表示熱烈的祝賀!

知識，改變命運，十年樹木，百年樹人，教育成為基礎性產業，先導性產業，已經成為全社會的共識。培養一名大學生，可以改變一個學生的命運，可以扭轉一個家庭的貧困，可以提升一個地方的文化品味，尤其是在山區，投資教育是一個家庭明智的選擇，重視教育是一屆黨委政府義不容辭的責任。____鎮作為2003年重慶市首批啟動的百強鎮，國家部級小城鎮建設試點鎮，____縣江北片區聯動開發重點鎮，黨委政府理應繼承和發揚尊師重教的良好風尙，尊重知識，尊重人才，以實際行動推進經濟社會各項事業全面進步。

十萬元教育獎勵基金的設立，是____鎮為推動人才戰略、實施科教興鎮的一項舉措，并始終不渝堅持這一長效激勵機制，來推動和改善我鎮的人才培養，更好地為百強鎮建設提供人才支撐和智力支持，其目的是獎勵我鎮學有所成，教育有方者。它的設立與使用，無疑將有利于加強師資隊伍建設，促進教育事業的發展，推動全社會關心和支持教育，弘揚尊師重教的社會風尚，共同營造“言教、重教、愛教、助教”的社會環境。

同時，希望在座的品學兼優的學子們，要志向遠大，目標定位清晰，堅定信念，潛心學習，刻苦攻讀，希望你們在高一級學校里學有所成、學有所獲，取得較為滿意的成績，以此來回報含辛茹苦，眼神中充滿期待的父親母親，改變自己的命運。

最后祝同學們早日成才!讓我們共同祝愿____的明天會更好。

基金行業服務報告范文 第三篇

基金項目工作

總結報告

a、項目資金落實與支出情況；

b、項目產品開發進度與取得成果情況；

c、項目產品市場開拓與銷售情況；

d、合同技術、經濟、質量、資產指標完成情況；（項目完成指標要求列表與合同約定指標對比，明確完成情況或比例）

e、項目驗收時與立項時企業資產、銷售、利稅情況

f、項目執行過程中存在的問題；

g、其他相關說明（可選）。

--本項目實施的階段目標為乙方（浙江佳貝思綠色能源有限公司）在項目申請材料的“產品化實施計劃”中所表述的內容。

本項目的驗收考核指標是：

（一）總體指標：本項目在合同到期時，完成總投資 1000 萬元（其中新增投資930 萬元）；企業資產規模達到 5800 萬元，就業人數達 120 人，其中因本項目實施新增就業人數達 20 人

（二）技術指標：本項目所采用的主要（關鍵）技術及應達到的技術性能指標為乙方在項目申請材料的“項目技術與產品實現”中表述的內容。

（三）項目實施目標：本項目在合同到期時，項目產品形態為 工業產品 ；項目所處階段達到 批量生產 , 項目產品銷售達到 批量 ,產品化擬執行的質量標準類型為 企業標準 ,獲得證書情況為:

企業獲得質量認證體系證書: 擬在項目實施期間獲得ISO9001-2008質量管理體系認證

本項目獲得國家相關行業許可證:

本項目獲得專利證書: 獲得14個專利證書（其中實用新型3個，外觀專利11個）

本項目獲得技術、產品鑒定證書:

（四）經濟指標：在本合同第二條規定的項目執行期內，本項目累計實現銷售收入 2675 萬元，累計繳稅 94 萬元，累計凈利潤 381 萬元,累計創匯 90 萬美元

上一段為合同約定

基金行業服務報告范文 第四篇

大家好：

我市____年度黃____教育基金助學金發放工作已于十一月中旬全面完成。全市共有受助貧困生840人，其中男生303人，女生537人，分別占受助總數的36%和64%。受助學生中革命“五老”、烈士后代、紅軍后代49人，占，老區貧困子女791人，占。發放助學金總額84萬元。根據省老促會和黃____教育基金會的統一部署，在市、縣黨政領導的重視下，經過兩級老促會和有關部門、受助學校的共同努力，助學金發放工作順利、健康有序推進，實現了省“兩會”提出的“三滿意”工作目標。現將發放工作情況總結如下：

一、加強領導，認真部署，精心組織。

黃____助學基金發放工作，已歷經十二年。實踐證明領導是做好這項工作的關鍵。年初制定工作計劃時，明確提出：“統一思想，再接再勵，堅持標準”，把助學金發放工作列入本年度的主要工作之一。同時，堅持會長親自抓，副會長具體抓，老促會與學校共同負責的工作機制。收到省老促會閩老促[____]12號的通知后，市老促會及時召開常務會長辦公會學習貫徹《通知》精神，研究制訂了實施工作方案。及時下發了關于《做好____年黃____教育基金發放工作的通知》，對今年發放工作的名額分配、資助對象、工作程序、進度要求和完成時間等作出具體安排。反復強調發放工作一定要做到“三個好”：即，“宣傳好、發放好、寫信好”。各縣老促會接到市里《通知》后，結合實際，認真安排，不斷完善以縣分管領導為組長，老促會會長為副組長，教育局、民政局、老區辦及相關學校領導為成員的發放工作領導小組。老促會、相關學校各負其責，互相配合，效果很好。各級黨政領導對助學金的發放工作十分重視，十分支持。____縣委林書記聽取了助學金發放工作的專題匯報，要求發放工作要認真操作，開好發放儀式。突出思想教育，品德教育，達到助學育人的目的。寧化縣專門召開常務理事會，學習省、市有關文件，總結去年發放工作，明確今年發放工作的要求，六月份還召開了有關學校發放工作負責人會議，要求今年的發放工作要比往年做得更認真，更扎實。各縣老促會領導始終把發放工作當作一件大事來抓，經常了解情況，掌握進度，及時指導，促進了發放工作的順利完成。

二、規范程序，公開標準，嚴格把關。

各縣(市)認真總結黃____助學金發放工作經驗，不斷完善和規范發放工作程序，主要工作分為三個階段進行，即：一是宣傳發動階段。在有受助學生的學校召開師生大會，學習省老促會有關文件，廣泛宣傳黃老先生的事跡，并對貧困學生情況進行調查摸底，做到心中有數;二是申報階段。堅持條件，做到公開、公平、公正，嚴格按照家庭貧困、學生表現好、又有培養前途的要求，采取由貧困學生提出申請或老師、班級雙重推薦，指定專人核實，由學校分管領導會同年段長、班主任、政治處負責人共同審查確定，將申請表發給受助學生填寫，再由學生所在村、居委會把關簽署意見，確保所定受助對象的準確性。名單確定后，在所在學校公示，接受監督，征求師生的意見，確定無異后，學校簽署意見上報縣老促會審批。三是審批階段?？h老促會根據分配的名額和上報的受助學生名單，召開會議集體研究，逐個把關審批。今年由于名額減少，助學金相對提高，對名單的確定也提出了更高的要求。清流縣：為了做好發放工作，嚴把質量關，多次組織學習省、市老促會有關文件，及時把“實施方案”轉發給有關學校，便于他們按要求對照檢查，如發現有些申請表填寫不規范，給予退回重新辦理，寫學習匯報信不符合要求的也退回重寫。由于各縣老促會和相關學校嚴格按照實施方案抓質量，保進度，順利地完成了今年的發放任務。

三、抓宣傳，促發放。

宣傳工作是做好發放工作的前提，我們始終把宣傳工作放在首位。各縣(市)高度重視宣傳工作，采取不同形式和手段宣傳黃老先生的感人事跡，激發學生的學習熱情，擴大助學金的社會影響。一是利用發放儀式。各縣(市)普遍召開了隆重熱烈的黃____助學金發放儀式大會，由學生代表、學校領導、老促會領導、縣領導講話，進行宣傳。二是利用現代傳媒載體。在黃____助助學金發放過程中，市縣和有關學校都高度重視。各有關學校普遍在校園內建立了黃____助學金宣傳專欄、編發簡報，利用班會、校會、廣播電視宣傳黃老先生的事跡及助學金發放要求，為做好發放工作做好前期準備工作。

基金行業服務報告范文 第五篇

一、大盤基本面分析：

A：利好條件分析：

1、人民幣升值預期：人民幣自xx年8月開始放松匯率控制后，進入連續升值周期，按真實購買力估算人民幣兌美元至少應升值20%—30%；當然這是一長期的過程。至今人民幣從升值到現在，升值幅度達：，20xx年三季度升值空間可能還有2%—3%。中國當今外匯儲備已達9000億美元，居世界第一，表明巨大的國外資本流入中國，為了博弈人民幣的連續升值，這龐大的資金為了保持流動性，喜歡購買流動性較好的資產，例如：股票；房地產；債券等。

這從日本上世紀八九十年代日元升值，臺灣x幣升值過程中股市走勢可以借鑒。當時隨著日元連續升值，日經指數從1萬點左右最高沖到近4萬點，漲幅達300%左右；臺北指數也從2000點左右漲到1萬點。漲幅達400%左右。

中國房地產市場自2000年開始大大牛市至今已達相當高位，國家近二年來將房地產業作為宏觀控制的重點，但房價居高不下，其中外資起到相當作用。但不管如何，房地產市場已處于相對高位，風險已體現，對后續資本吸引力正在降低。

而國內債券又因為規模較小，及國內進入加息周期，已發行債券對資本的吸引力也降低，所以債券市場吸收資本一般。

這樣一蛙地效應的中國股市也就脫穎而出！中國股市正成為國外資本的逐鹿之場。

2、調整充分的中國股市。中國股市自xxxx年開始，至今達16年的征程，1993年上證綜合指數達1558點，13年后的今天上指也不過在1721點，上證指數自20xx年見高2245點開始展開了長達五年的大調整，到20xx年7月見底998點，破了1000點整數關，也表示中國股市在13點中指數并未有大的發展，除了上市公司的大幅增加。

在長達5年的連續大調整中，滬深股市個股跌幅巨大，平均跌幅達70%，充分釋放了風險，調整有過猶不及之勢，也表示陰極陽生，大機會的重新來臨。

3、還其真實的上證指數。因股改復牌首日不計入上指，而一般復牌按股改平均每10股法人股送3股計，1/得出系數：，再因部分個股復牌漲幅較大修正系數為：，則為現今股指1721 X 點；再因為自今年新股上市首日即計入指數（以前是上市第二天開始計）則新股的上市虛增了指數，也就出現了中行上市首日中行一開盤，上證綜指即高開了75點，出現了06年至今天的高點：1757。保守測算，中行，大秦鐵路，大同煤業，國航股份等新股的上市至少虛增了指數100點，則今天真實上證指數1411—100=1311點。

這也就說明了指數自xx年7月1000點到今天1721點，指數漲幅達72%，還是有不少個股趴在底部，漲幅很小了。

4、投資價值分析：中國股市部分上市公司具有一定的投資價值，特別是各行業的龍頭公司。以即將推出股指期貨的滬深300指數為例，覆蓋了滬深股市六成市值，具有很大的代表性。1700點附近滬深300指數市盈率為18倍左右，在人民幣升值2—3成的前提下，與美國納市達克30倍市盈率至少應有5成的溢價。則1362 點。按同比例測算，上證綜合指數溢價20%，也達：2064點；溢價30%，將達：2237點。再加上上市新股首日即計入指數，工行，人壽等超級大盤股一上，則上證綜合指數穩健上升形態將維持，突破歷史新高也是指日可待，但大部分股票與2245點時的股價還將差距較遠，所謂：此時非彼時也！

5、經濟大環境簡析：2008年奧運會將于中國開幕，在這之前中國經濟將穩健運行，不會有較大變革，穩健發展的中國經濟必將反映在中國股市，所以2008年奧運會開幕前，股市應無恙。

6、牛市必要條件：中國經濟連續穩健上升，及充足的貨幣資本滿足了彼得。林奇關于股市牛市的二個必要條件，所以支持中國股市走出一論大行情。

二、不利條件分析：

1、已有一段漲幅。市場在20xx年上半年走出底部，指數已有相對漲幅，某些個股漲幅已較大。

可選擇行業前景向后，正步入高速發展期的行業上市投資。

2、股改后可流通法人股的上市拋壓風險：自20xx年5月中國股市展開了股改運動，實質就是要將歷史遺留的占市場70%左右的國有股法人股按市場化全流通，現市場平均執行10股送3股的對價，即國有股法人股東承擔10股非流通股免費送贈3股于流通股股東的代價來展開全流通，從歷史成本分析，10送3還是較低，以后三年分別以5%，10%，剩余額度展開全流通，所以全流通的真正壓力體現在20xx—20xx年，但因為證券市場的預先體現，可能壓力會提前，這是對當今證券市場的一重大不確定性壓力。但因國家把這次“股改”當作任務來完成，明顯有國家資金在護盤，所以以短期—一年期限來分析，全流通的壓力較輕。從xx年至今，部分公司5%法人股“小非”進入流通，從市場表現看，拋售壓力還并不大，在市場承受范圍之內。規避措施：選擇真正有價值的公司，價值投資。大股東對自己公司發展前景看好，當然拋售壓力就小。

3、國際性接軌風險。隨著加入WTO的深入，與國際市場接軌不可據擋，20xx年底中國股市平均市盈率為18倍左右，香港市場16倍左右，美國道瓊斯指數市盈率與當今中國股市相差不大，NASDQ平均市盈率在30倍左右，到今天20xx年9月國內市盈率有所上升，所以如果選擇好好的股票，與國際接軌風險可以避免。以后中國股市越來越接近國外市場，好股票越走越好，垃圾股票越來越被市場遺棄。

投資理念：價值投資。

巴菲特屹立股市永不倒，與其堅決信奉并貫徹執行的價值投資理念有關，也以實例證明了價值投資的意義。

4、目標公司誠信風險。中國上市公司誠信相對較弱，主要因為歷來中國股市上市違規付出的代價與收益不成比例，所以造假也不可避免，也許以后隨著監管越加嚴厲會變好。投資前應多方位調研并綜合分析，所謂“知己知彼，百戰不殆”，避免出現“地雷”現象。

5、利率提升風險。中國宏觀調控進入到現在，具體未有明確說法，指出處于調控哪個位置，中國已進入利率上升期，央行二次提高利率（4月提高貸款利率，存款利率不變；8月提高存貸款利率），也二次提高了銀行準備金，調控市場廣義狹義貨幣投放，對股市有負面影響，但因為對房地產打壓最嚴，又迫使房地產資金逐步流入股市，這又成為利好。

三、大勢技術分析：

波浪理論：

xx年7月上證1000點上沖到xx年9月1223點為第一浪，xx年9月1223點調整到xx年12月1077點為第二浪，剛好滿足了波浪理論第一浪處于空頭市場末期，通常上升迅猛，行情較短；第二浪下跌形態市場以為熊市尚未完成，調整幅度較大，幾乎吃掉第一浪的升幅，但卻不再創新低的條件。

自xx年12月1077點至今的行情處于第3浪，也是最具爆發力的上升浪，運行時間及上升幅度都較大，行情走勢激烈，市場熱氣騰騰，各種阻力位均可輕松突破，一般是波浪理論中最長的一浪，也就是這浪中，市場在06年5月份連續出現歷史天量，上海市場出現了日成交金額5月16日的540億人民幣，二市成交金額達900多億，創出歷史新天量。上海連續12天成交金額在300億以上，表明資金的快速流入，充分換手后為后期行情的發展打下堅實基礎。所以市場的真實平均成本也在1400—1500點間，所以后期上升空間還很廣闊。

從形態分析，這波激動人心的上升第3浪還在進行中，在這一浪中，保守或憂慮是不必要的，此浪結合個股及板塊分析，很多超級大盤藍籌股才于上周五9月15日剛剛啟動，“大象才剛起舞，步伐怎會停止？”超級藍籌特征，一旦啟動，其慣性將維持好長時間，所以第一目標位應該沖擊1888點，第二目標位可能就是2245點了。時間可能會跨xx，xx，xx，到xx年的6月份。

第4浪應該在xx年的下半年，調整一下，于xx年元旦前后展開上升最后一浪—第5浪，到奧運會開幕前謝幕。奧運會的開幕式即是此波行情的閉幕式！

所以當今在處于上升第3浪中，最主要的就是緊跟趨勢，隨波逐流，捂好股票，暫時還不必去猜測真正的阻力位。

基金行業服務報告范文 第六篇

自1998年誕生第一家基金公司至今，中國基金業已經走到了第16個年頭。這16年里，伴隨著中國經濟的高速發展，公募基金從無到有，從小到大，投資管理日趨規范化，基金規模不斷壯大，資產凈值年均復合增長率達40%，遠高于同期GDP增速，在國人投資生活中扮演著愈發重要的角色。期間，我們經歷了06、07年全行業的爆發式增長，也經受過08年金融危機帶來的巨大沖擊。步入2014年，行業發展呈現企穩回升態勢。一方面，管理規模穩中有升，部分小基金公司業績表現突出；另一方面，基金產品主題豐富熱點突出，很好的滿足了投資者的理財需求?？梢哉f，公募基金在風雨波折之后更顯成熟穩健。同時，也不可否認，目前公募基金存在渠道話語權不足和投資信任度減弱、優秀管理人才嚴重流失等問題， 站在2014年末展望未來，我們全面總結公募基金的現狀，分析目前所面臨的機遇與挑戰首先，我們充分認識到基金業未來發展的巨大動力和成長空間。當人均GDP處于3000到4000美元區間時，居民的理財觀念將明顯加強，投資需求非常旺盛。特別是我國由于長期以來缺乏成熟的社會保障體系，老百姓養成了高儲蓄、低消費的勤儉作風，全國萬億的居民儲蓄存款構成了我國基金業發展的堅實基礎。伴隨著我國“十二五”期間產業結構升級和轉變經濟發展方式，資本市場將迎來一個投資更趨多元化、追求價值成長的黃金期，這些都給基金業帶來了難得的發展機會。

其次，近幾年以來行業發生的一些積極變化。一方面，證監會市場化的監管思路逐漸清晰，在強化日常監管制度的同時，降低第三方基金銷售機構的門檻，試圖打破銀行壟斷銷售渠道的現狀；放開基金公司專戶業務的準入、降低專戶產品成立門檻，鼓勵基金公司發展高端客戶市場，加速新基金公司和新基金的審批流程，這些松綁措施有助于增強基金行業的活力；另一方面，各基金公司也積極轉變思路，從銷售基金產品到產品和服務并重，陸續推出各種創新型產品，滿足投資者的個性化需求。

正文目錄

1. 2013年公募基金行業發展環

境 ......................................................................................................... 5

. 外部政策 ................................................................................................. 5

. 新基金法實施，公募參與機構擴容 ............................................................... 5

. 企業年金新政，公募基金的機遇和挑戰并存 ........................................................... 5

. 國債期貨助力公募基金 ................................................................................. 6

. RQFII擴容 .................................................................................................. 6

. 內部環境 ......................................................................................................... 6

. 人才流失現象嚴重 ............................................................................ 6

. 合規管理與誠信經營水平參差不齊 ..................................................................... 7

. 快速擴張的基金子公司 .......................................................................... 8

2. 2013年公募基金市場情況 ............................................................... 10

. 公募基金規模及產品發行綜合統計 ......................................................................... 10

. 公募資產管理規模及公司規模變

化 .................................................................................. 10

. 公司和產品平均規模不斷下

降 .................................................................................................................. 11

. 行業集中度下

降 ....................................................................................................................................... 13

. 規模增量靠發行 ......................................................................................................

. 相對樂觀的投資

者 ................................................................................................................................... 16

. 創新產品發

行 ........................................................................................................................................

...... 17

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