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銀行理財沙龍策劃活動范文 第一篇

金融品牌活動策劃方案

篇1：金融活動方案

金融下鄉活動策劃方案目 錄

一、活動概

要 1 （一）活動背

景 .. ....1 （二）活動主

題 .. ....1 （四）活動類

型 .. ....1 （五）活動對象及時間地

點 .. 1 二、活動內

容 1 （一）活動目

的 .. ....1 （二）活動策劃與實

施 .. .....1 三、活動籌

備 ..2 （一） 前期籌

備 .. ..2 （二） 活動啟動期

間 .. .......2 （三）確認經費預

算 .. .........2附

件： ... 3 一、活動概要

（一）活動背景

我國正處于農村金融動態發展形態中的工業化進程階段，城鄉二元結構突出，農村的農

戶大部分是道義小農和溫飽型農戶，金融需求單一、金額小，為更好地幫助和扶持農村經濟

有效快速發展，充分發揮郵政銀行服務三農的優勢，引導群眾了解金融知識，實現金融下鄉。

（二）活動主題

為有效普及農村金融知識，促進推介金融業務，銀行擬開展金融下鄉活動，“送金融知識

下鄉，實現農村金融服務”是活動的主題。為當地村民提供金融咨詢，宣傳銀行的金融服務

業務，推進新農村建設。

（四）活動類型

金融下鄉活動是由銀行人員親自對當地村民進行金融服務，旨在實現普及金融知識、實

現農村金融水平、發展銀行業務的一項活動。

（五）活動對象及時間地點

1、對象：當地村民

2、時間地點：周一至周五下鄉，以片區為單位開展活動

二、活動內容 （一）活動目的

為了讓客戶更好了解金融基礎知識，懂得和善于與銀行打交道，較好地接受和應用各類

金融產品，提高他們對金融知識的認識，有效改善農村金融發展環境，提升金融服務的透明

度和普及度調動群眾力量推進銀行金融業務的可持續發展。具體有以下幾個方面：

1、提升銀行形象及品牌知名度

2、普及融資知識，為對象提供良好的金融服務

3、向目標客戶詳細介紹旺甫鎮支行，推介適合對象客戶的業務與服務

4、與目標客戶建立聯系，為后期開發做準備

（二）活動策劃與實施根據當地的市場、客戶情況，由專人負責活動的策劃、人員組織、推進落實及具體實施。

具體內容如下：

1、介紹郵政銀行及其相關業務。

在片區內設置宣傳點，向客戶介紹旺甫鎮支行的基本情況以及今后的發展趨勢，重點介

紹銀行存款、個人貸款等金融業務辦理的相關知識。

2、走訪農戶，普及金融知識，介紹目前農村的金融發展形勢。以片區為單位進行宣傳，通過發放金融知識宣傳資料、手冊等，了解農民金融需求，幫

助客戶學習相關金融知識與金融政策，增強理財觀念。 3、提供現場咨詢。

銀行人員實地考察，與客戶進行面對面交流，為村民提供業務辦理。盡可能詳盡的解答

各種問題，如定期存款的利率、存款辦理流程、辦理抵押貸款等。

4、制作調查問卷進行調研。對農村地區農戶、農村個體工商戶等的用途和渠道，融資滿足狀況，融資形式、農村貸

款便利程度等情況進行問卷調查，并形成調查報告。

5、贈送活動宣傳禮品。

三、活動籌備

（一）前期籌備

1、時間地點確定。

一般在周一至周五開展。

2、市場調研。

初期市場調研由當地銀行市場部門完成，以當地銀行市場力量為主。目的是準確掌握當

地特點、找出客戶共性，為后期的決策分析提供正確的依據。

3、制定初步活動推廣方案。確定金融下鄉主題后，市場部門與業務部門共同探討保障能力，并制作初步的業務解決

方案。

4、成立領導小組。成員分工。

（二）活動啟動期間

1、宣講人員深入農村開展宣傳活動，盡可能吸引更多的農民客戶，使活動取得實質性效

2、組織開展問卷調查統計、整理宣傳活動記錄、撰寫調查或考察報告、進行活動經驗總

結等。

（三）確認經費預算

1、市場部統計當地片區村民數量，確認活動期間宣傳資料、手冊等資料的數量。

2、確認活動宣傳過程中所需的空飄、橫幅、宣傳禮品費、宣傳資料印刷費、餐飲費用等。

3、確認后勤工作所需的其他必備品費用。附件：

金融下鄉調查問卷

1、您的年齡是：

歲以下 歲

歲 歲以上

2、您的文化水平，您家人受過的最高教育是 a.大學以上

b.高中

c.初中

d.小學及以下

3、您的家庭年收入為：

萬元以下

萬-5萬萬-8萬 萬以上

4、如果有多余的錢，您會怎么使用它呢：a.存入銀行b.投資基金c.進行農產品期貨交易d.購買債券 e.其

他__________________（請具體說明）

銀行理財沙龍策劃活動范文 第二篇

9月23日，中國郵政儲蓄銀行上饒市廣豐區支行按照上級行的統一部署，開展了以“維護客戶資金安全，就是維護銀行聲譽”為主題的金融知識宣傳活動。

宣傳活動中，通過向公眾介紹基礎銀行業金融知識，引導社會公眾科學合理使用銀行產品和服務，使得消費者保障自身資金財產安全的意識和能力得到提升。

在商城支行，負責宣傳講解的5名員工與前來問詢的市民進行了知識解答與互動，分享其掌握的金融知識，提出平時遇到的困惑，現場互動氣氛熱烈。不少參與者表示，這樣的宣講活動加深了自己對銀行業務的理解，也實實在在地提高了風險防范意識，希望今后能有更多交流機會。

此外，還組織員工“走上街頭”、“深入社區”、“進入商場”為廣大公眾提供咨詢，積極擴大金融知識普及面，提升活動效果。在活動當天，我行員工還到商城社區、商城菜市場、小商品批發市場等地進行宣傳，發放宣傳折頁，并做好講解等。我行還結合自身服務特點、產品特性，因地制宜地普及金融知識活動，受到了廣大客戶的歡迎和好評，取得了預期的效果。在以后的系列活動中，我行將繼續做到全面部署、周密安排、廣泛發動，繼續推動公眾金融知識普及工作的常規化和規范化。

通過這次宣傳活動，銀行方面了解到市民們對金融知識方面還有很大的盲區，比如：非法集資、信息詐騙等，需加大宣傳力度，讓市民們更多一份的金融知識了解，更少一份的金融風險。

銀行理財沙龍策劃活動范文 第三篇

一、活動背景

通過沙龍形式的交流與事件營銷，結合銷售經理、行業專家、投資理財專家的現場講解介紹，推薦銀行理財產品，實現個人理財客戶資金有效運用和理財增值；傳達東臺碧桂園投資價值、購買價值，結合營銷策略促成目標客戶群現場成交或購買意向性。

二、目標客戶

東臺知名商會組織高層人士、投資理財意向強烈的成功人士及部分潛在客戶。

三、活動主題

尊享理財，贏在未來

四、活動時間

20xx年x月xx日下午2:30-5:10

五、活動地點

碧桂園城市展廳或銀行會議室

六、參加人員

1、銀行貴賓客戶代表約xx人。

2、碧桂園貴賓客戶代表約xx人。

3、銀行領導及相關人員xx人。

七、活動流程

八、活動組織及人員分工總指揮：

（一）人員整體安排

迎賓、簽到、發放禮品、宣傳折頁（10人）：

銀行營銷人員各（3人）：

(一)方案擬定、篩選客戶、講課ppt準備、產品套餐和折頁設計

（二）物料準備及擺放碧桂園項目

（三）客戶邀約（電話、短信）

（四）現場主持和講課5人。

（五）后期營銷跟進銀行項目營銷人員

銀行理財沙龍策劃活動范文 第四篇

1、會場布置：客戶每人一瓶水，一份單頁，橫幅，易拉寶，電腦、投影儀、ppt筆，提前30分鐘完成。

2、業務員在樓下接客戶，要求業務員事先聯系好客戶，不能遲到。接到客戶后領導會議室就坐。

3、在沙龍開始前，部分人員在會議室內調節氣氛，做到不冷場，不冷落客戶。

4、客戶到達后上水果，2人/份，讓客戶盡量集中坐。

5、2點會議準時開始，經理發言（能夠是業績分享，喜訊報道，業務員介紹等）。

6、講師講自己，講理財觀念，講公司。

8、發放禮品（望洲圍裙，望洲保溫杯，望洲暖手寶，望洲指甲鉗，望洲紙巾，望洲鑰匙扣）。 9、公司參觀

10、沙龍結束，理財經理帶領客戶下樓

銀行理財沙龍策劃活動范文 第五篇

銀行理財沙龍活動主持詞

銀行理財沙龍活動主持詞

靜場詞

尊敬的各位來賓、親愛的朋友們：

大家下午好!歡迎您參加農行XX支行舉辦的個人貴賓客戶理財沙龍。非常榮幸由我來擔任本次理財沙龍的司儀，希望通過我真誠的服務給在座的各位嘉賓帶來一下午的愉悅時光! 為了保持整個會場安靜，請將您的手機調至靜音或振動;如果您需要幫助，請示意場內工作人員，他們會為您提供熱情周到的服務，感謝您的配合! 領導致辭

每一次相聚都是企盼幸福的盛典，每一次相聚都是放飛希望的瞬間。很高興在這個美麗的下午與您相約農行XX支行，共同品味幸福美麗的人生。

親愛的朋友們，您現在所在的位置是中國農業銀行XX支行個人貴賓客戶理財沙龍的活動現場，我是主持人XXX,首先請允許我們代表XX支行的各位領導及全體同仁對您的如約光臨表示最衷心的感謝和熱烈的歡迎! 在此祝各位尊敬的來賓：

高居寶地財興旺 ，福照家門富生輝; 芝麻開花節節高，一年更比一年好! 接下來有請中國農業銀行股份有限公司XX市XX支行 XX行長 致歡迎辭! 感謝 X行長! 請桂行長為我們抽出第一位幸運來賓(抽獎)!

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在今天這樣一個喜慶的日子里，能夠與各位貴賓歡聚一堂，是我們每一位農行人的幸福與驕傲! 理財知識講解2月的青島，春寒料峭，春風中依然包裹著絲

絲寒意。春天是萬物復蘇的季節，春天是播種希望的季節!在這個美好的季節我們應該做些什么呢? 第一、做一個快樂的人! 在座的各位都是積極樂觀、快樂向上的，大家的臉上都洋溢著快樂、寫滿了幸福，我們也與大家分享著這份快樂。

第二、要有有品味的社交圈。在平時的生活中，我們都需要和一些有思想、有品位的人做朋友，這樣才可以有自己的空間和生活，每天都充實，讓自己經常有變化。我們農行XX支行很愿意像今天一樣為大家提供這個交流相聚的平臺。

第三、要管理好我們的財富。

在座的各位貴賓都通過自己的智慧與勤勞，積累了一定的財富，但我們每一個人都希望通過財富管理讓我們的資產能夠越來越多。可有時候，我們卻不知道如何設定我們的財富管理目標及計劃。理財，看似簡單，但卻需要理性的分析、智慧的判斷，以及選擇適合自己的投資渠道和產品。

都說理財的最高境界是讓別人打理財務。我們可以借助和依托一些機構和產品，達到我們資產保值增值、財富安全傳承的目的。

銀行理財沙龍策劃活動范文 第六篇

一、活動目的

增進客戶對望洲財富的了解，培養客戶的理財觀念，邀請客戶來公司看看，增進客戶與業務員之間的感情，為客戶做單打下伏筆。

二、活動目標

1、以講座、沙龍活動、禮品為誘餌，邀請一直不肯上門公司的客戶來公司參觀，以便業務員跟進業務。

2、專業講師講解，培養客戶的理財觀念，堅定客戶的理財方向。

3、經過詳細、系統的公司講解，視頻觀看，讓客戶了解望洲財富，打消對公司安全性的'顧慮

三、活動時間

12月xx日下午2點

四、活動地點

藍爵國際恒隆廣場

五、活動流程

1、會場布置：客戶每人一瓶水，一份單頁，橫幅，易拉寶，電腦、投影儀、ppt筆，提前30分鐘完成。

2、業務員在樓下接客戶，要求業務員事先聯系好客戶，不能遲到。接到客戶后領導會議室就坐。

3、在沙龍開始前，部分人員在會議室內調節氣氛，做到不冷場，不冷落客戶。

4、客戶到達后上水果，2人/份，讓客戶盡量集中坐。

5、2點會議準時開始，經理發言（能夠是業績分享，喜訊報道，業務員介紹等）。

6、講師講自己，講理財觀念，講公司。

8、發放禮品（望洲圍裙，望洲保溫杯，望洲暖手寶，望洲指甲鉗，望洲紙巾，望洲鑰匙扣）。 9、公司參觀

10、沙龍結束，理財經理帶領客戶下樓

六、活動分工

禮品準備：周蒙娜，朱贏磊

會場布置：金志凱，吳恩波

會議室應急：萬景欣，蔣建偉

禮品發放：高曉華，戚曉玲

水果準備朱建波

客戶問題解答：

七、活動預算（按30客戶算，業務員12人）

八、活動業績預估

完成年華業績30—50萬。

九、活動可行性分析

1、理財顧問經過一段時間的努力，總有一些有意向，可是因為種種原因而遲遲不肯來公司或者有顧慮的客戶，故而邀請客戶不會有太大的問題。

2、活動經費不高，可是對開發新客戶的幫助不小，活動難度低，可控性大。

3、兄弟公司有類似活動經驗，能夠說是站在巨人的肩膀上搞這個活動。

十、活動現場可能出現的問題及處理方法

1、客戶遲到：業務員務必聯系好客戶，別遲到，有問題的能夠自己開車去接。

2、在與客戶溝通是最好和客戶說好，在聽講師講解時勁量靜音，如果看到客戶要接電話，業務員吧客戶接到會議室外。

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